2011-07-08 16:00:37
Európai roadshowra indul az OTP Jelzálogbank
Az OTP Jelzálogbank képviselői a jövő héten európai roadshow keretében találkoznak potenciális befektetőkkel a tervezett jelzálogkötvény kibocsátást megelőzően- tudatta a bemutatkozó körutat szervező bankok egyike pénteken. A pénzintézet minimum 500 millió eurós kötvénykibocsátást tervez- mondta Nagy Csaba az OTP Jelzálogbank vezérigazgató-helyettese az MTI-nek.
London, Budapest 2011. július 8., péntek (MTI/Dow Jones)
A roadshow jövő héten kedden kezdődik Bécsben, majd Németországban, Londonban és Hollandiában folytatódik.
A kibocsátásra várhatóan az év második felében kerül sor a piaci körülményektől függően.
Az ügylet lebonyolítására a BNP Paribas, a Citigroup és a Morgan Stanley bankot kérték fel.
A Moody's a kötvénykibocsátásra "Baa1" osztályzatot helyezett kilátásba.
Minimum benchmark méretű, azaz 500 millió eurós, 3-5 éves futamidejű jelzálogkötvény kibocsátást készítünk elő a befektetőkkel folytatandó találkozók során - közölte Nagy Csaba. A jövő kedden kezdődő program július 18-án fejeződik be - tette hozzá.
Az OTP Jelzálogbank vezérigazgató-helyettese elmondta: 2008-ban és 2009-ben 1 milliárd euró illetve 1 milliárd 50 millió eurós jelzálogkötvény kibocsátásra került sor, 2010-ben pedig egy 300 milliós kötvényt jegyeztek le a befektetők, a felsorolt papírok 2 éves időtartamra szóltak. Érdekességként Nagy Csaba megjegyezte, hogy a 2004-be kibocsátott jelzálogkötvény futamideje 10 év volt, a 2006-ban kibocsátotté 5 év.
Ami jelzálogkötvény felárát illeti az a 2008 márciusi 1 milliárd eurós kötvénynél az euribort 65 bázisponttal haladta meg, 2009 decemberében az 1 milliárd 50 milliós kötvénynél 250 bázispont, a 2010 márciusában kibocsátott jelzálogkötvénynél pedig 200 bázispont volt.
|